Le stagiaire
Consigne ses apprentissages, ses observations et les activités réalisées. Consulte les retours et prépare les prochaines rencontres.
Un espace distinct · Fonds communs de placement
Apprendre, pratiquer et être accompagné.
Le but de cet espace
Accompagner le stagiaire et son maître de stage dans le suivi des activités, des échanges et de la progression en fonds communs de placement.
Le stagiaire consigne son travail et ses questions. Le maître donne ses retours et guide les prochaines étapes.
Stagiaire / candidatMaître / accompagnateurQC · ON · NB
Un suivi pédagogique, pas un permis.
« Stage » désigne ici un accompagnement interne. Le courtier confirme l’inscription, les activités autorisées et la supervision réglementaire applicable.
← Tous les parcours de l’Académie
Deux rôles, un même dossier de progression.
Le maître ou accompagnateur
Prépare le dossier, précise les objectifs avec le courtier, révise le journal et consigne les bilans. Le rôle pédagogique ne vaut pas désignation réglementaire.
Chaque personne utilise son compte. Seul le propriétaire actuel gère les dossiers; le stagiaire accède à son dossier avec un code personnel. Choisir un rôle ne donne aucun droit d’accès.
Les compétences à documenter
Connaissance du client
Repérer les objectifs, la situation, l’horizon et le profil de risque à partir de cas fictifs.
Connaissance du produit
Lire l’aperçu du fonds, les frais, les risques, la liquidité et les limites du produit.
Convenance
Expliquer une démarche appropriée et ses solutions de rechange dans un cas fictif.
Déontologie et conformité
Repérer les conflits, les devoirs de confidentialité et les situations à signaler.
Opérations et documentation
Documenter le raisonnement, les vérifications et le processus du courtier.
Formation et observation
Conserver les traces de formation, d’observation et les questions à discuter.
N’inscrivez pas de renseignements sur de vrais clients. Utilisez des cas fictifs ou anonymisés et les systèmes approuvés du courtier pour les dossiers réglementaires.